藏龙卧虎的十里洋场上海滩，多方势力犬牙相制，暗潮涌动。身怀绝技的青年高天行(刘恩佑 饰)怀揣一颗爱国之心，要以微薄之力做出贡献。他以刺客身份行刺日本议员，在行动中遭遇了江湖侠客任海龙(严志平 饰)及其刺杀团伙。天行与海龙的儿子任非常(何明翰 饰)同病相怜，随后结为异姓兄弟，行走江湖。他们成为日本人和伪政权的眼中钉，肉中刺，必欲除之而后快。与此同时，两个年轻人的身手和赤诚又引起共产党秘密小组组长江泮(吕一 饰)的注意。江泮为二人晓之家国大义，然而似乎以此为岔路口，两个好兄弟在差别的道路上渐行渐远……
