抗日战争相持阶段的末期，日寇控制下的沦陷区兵力空虚。某游击队政委杨晓冬(王心刚 饰)(王亚楠 饰)根据党指示，在武工队梁队长(王志刚 饰)和地下交通员金环(陈筱诺 饰)、银环(王晓棠 饰)(王晓棠 饰)(王力可 饰)姐妹的护送下，进入华北某城市，通过党的外围组织中的青年高自萍(张亨利 饰)(赵会南 饰)搞到了证件，落脚在地下党员韩燕来(赵汝平 饰)(斌子 饰)的家里。根据有关材料判断，伪治安军某团长关敬陶(王润身 饰)(连奕名 饰)，存在着矛盾和苦闷，而关敬陶团在伪军中战斗力又较强，因此，如能瓦解关团，对日寇军事部署和整个伪治安军将是致命的打击。遵照上级批准的行动计划，杨晓冬组织地下工作者启发教育下层士兵，双管齐下，工作进展得很顺利。游击队在一次伏击中，俘获了关敬陶和特务队长兰毛(张怀志 饰)等。但是乔装的兰毛乘夜色朦胧逃脱，为惶恐中的日寇提供了线索。他们发动了疯狂的大搜捕，将金环和杨晓冬的母亲等相继逮捕。高自萍也在敌人威胁面前，堕落为叛徒。关敬陶被我游击队教育之后释放，这引起了敌人的诸多怀疑，日本顾问多田(王孝忠 饰)(矢野浩二 饰)和伪治安军司令高大成(李壬林 饰)安排了一场阴险的对质。当被软禁的关敬陶突然见到金环时，惊慌失措；而机智干练的金环将计就计，巧妙地避免了一场风险，为关敬陶卸脱了责任，自己则英勇就义。银环忍受着姐姐牺牲的悲痛，又急于搭救杨母(陈立中 饰)(斯琴高娃 饰)，不慎在高自萍面前暴露了和杨晓冬接头的地点，当银环发觉，奔往...
