郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（
加山雄三 饰）预备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士
椿三十郎(织田裕二 饰)（
三船敏郎 饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而
室户半兵卫(丰川悦司 饰)（
仲代达矢 饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他进入。以后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙计谋下，解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较量的胜负就在一瞬间。
